На фоне как мирового экономического кризиса, так и спада в отечественной металлургии для металлоторговых организаций 2001 год в целом оказался удачным, несмотря на пессимистические прогнозы, сделанные на аналогичной прошлогодней встрече, прошедшей на ММЗ Серп и молот, — такое мнение высказали большинство трейдеров, участвовавших в круглом столе «Российский рынок металлов: итоги 2001 года, перспективы (прогнозы) на 2002 год», организованном Российской ассоциацией металлоторговцев и Московским заводом ОЦМ в последних числах января т.г. По словам заместителя руководителя департамента металлургии Минпромнауки РФ В. Лаврищева, с учетом стабилизации мировых цен на металлы можно ожидать, что в 2002 году российский металлургический комплекс даст результаты по крайней мере не худшие, чем в прошлом году.
Рынок черных металлов
На рынке торговли черными металлами в прошедшем году характерной тенденцией было явное развитие бизнеса большинства металлоторговых компаний в направлении диверсификации: на сегодняшний день почти не осталось ярко выраженных специализированных компаний, работающих с одним видом металлопродукции, — почти все оперируют в широком ассортиментном диапазоне от труб до сорта и метизов. Помимо этого металлоторговый бизнес в 2001 году развивался в геополитическом направлении: многие компании либо организовывали, либо совершенствовали свои региональные филиальные сети с тем, чтобы осуществлять обеспечение регионов металлопрокатом непосредственно с мест.
Активно в 2001 году происходило развитие производственно-технической базы металлоторговых организаций. Трейдеры открывали новые складские площадки, устанавливали оборудование по продольной и поперечной резке, профилегибке и т.п., таким образом обозначив еще одну тенденцию: расширение торговцами спектра предоставляемых потребителю услуг, в том числе по дополнительной переработке металла вплоть до изготовления конечной металлопродукции. По словам генерального директора ПКФ ДиПОС А. Дроздова, в ушедшем году наметился конструктивный диалог металлоторговцев с производителями — последние к первым стали относиться с большим вниманием, во многом учитывая, что на рынке имеется ниша, которую металлургические комбинаты и заводы не смогут освоить по определению в силу ряда технологических причин, и что металлоторговые фирмы выполняют в данном случае роль буфера между производителем и конечным потребителем. Что касается взаимоотношений между самими металлоторговцами, то здесь можно отметить, что период «приглядки» друг к другу, по всей видимости, закончился, наступает период «прикуски», т.е. ужесточения конкуренции на рынке.
Сезонная тенденция — рост складских запасов и падение спроса на металлопрокат, — традиционно имеющая место в декабре-январе, в 2001 году наметилась уже в ноябре. По мнению трейдеров, это один из признаков того, что в 2002 году следует ожидать дальнейшего снижения доходности металлоторгового бизнеса.
Общие тенденции характерны при этом как для отдельных сегментов рынка, так и для регионов. Так, генеральный директор фирмы Севзапметалл В. Голенкин сообщил, что, по экспертным оценкам металлотрейдеров, абсолютный рост потребления черного металлопроката в Северо-Западном регионе России в 2001 году составил порядка 25-30%, т.е. 85-90 тыс. т в месяц, алюминиевого проката — 600 т, проката тяжелых цветных металлов — около 1000 т, проката нержавеющей стали — 500 т в месяц. Основная доля поставок приходилась на Санкт-Петербург. При указанном росте объемов потребления наценка на металлопродукцию среди торговых компаний в целом по году снизилась в относительном измерении на 20-25%. Постоянное потребление металлопроката на Северо-Западе обеспечивается несколькими структурными факторами: географическим положением (Санкт-Петербург, по сути, остается «окном в Европу»); товарными потоками через железнодорожный и водный транспорт, другими путепроводами. Значимым фактором является также то, что Санкт-Петербург — единственный мегаполис в мире на этой географической параллели. Здесь, например, ежегодный показатель ввода нового жилья составляет около 1 млн м2. Немаловажную роль играют и события текущего времени: приближающийся юбилей города на Неве, в связи с которым развернута большая строительная программа (реконструкция зданий, строительство круговой дороги, дамбы), политические влияния. Наличие морского порта собственно в Санкт-Петербурге является отдельным фактором, влияющим на потребление металлопроката. Если происходит срыв по какой-либо причине зарубежных контрактов, прокат, предназначавшийся для экспорта, оседает, в первую очередь, в Северо-Западном регионе, что хорошо, когда идет рынок «производителя», и не очень — если «покупателя».
Что касается прогнозов на 2002 год, то в связи с тем, что естественные монополии РФ: Газпром, РАО «ЕЭС», МПС — планируют повысить свои тарифы и в то же время декларируют сокращение инвестиционных программ, рост цен на металлопродукцию ожидается около 7%, при этом чуть больше могут подняться цены на сортовой строительный прокат, но это будет скорее сезонное повышение. В целом рост объемов потребления по региону в 2002 году ожидается на уровне 8-12%.
Генеральный директор компании Стальные конструкции Ю. Елисеев, осветивший ситуацию и перспективы на рынке оцинкованной стали, отметил, что на фоне общего спада, начавшегося в ноябре прошлого года, наблюдается колоссальный подъем региональных продаж металлопродукции, включая оцинкованный металлопрокат. Объемы реализации оцинковки в регионах не сравнимы с положением в Центральной России.
В 2001 году на рынок оцинковки осуществлялись значительные поставки дешевого проката из Казахстана (Испат Кармет) и Украины (Мариупольский меткомбинат). В этом свете, безусловно, позитивным явилось начало антидемпингового расследования в отношении казахского и украинского проката, инициированного Северсталью и Магниткой. Тем не менее беспринципная позиция отдельных металлотрейдеров, продающих потребителям некачественную оцинковку, дискредитирует данный вид продукции. В то же время из двух основных производителей оцинковки в России — НЛМК и Северстали — только последний ориентируется на внутренний рынок, 75% липецкой оцинковки идет на экспорт. При этом, по некоторым оценкам, неудовлетворенность отечественного рынка окрашенного оцинкованного рулонного проката достигает 70%, хотя потребление оцинковки в РФ имеет тенденцию к росту, особенно в условиях прогнозируемого строительного бума.
Следует учесть, что грядущее вступление России в ВТО даст кратковременные преимущества по возможности защиты своих интересов в международных органах, не гарантируя, однако, реальной защиты. На российских предприятиях имеет место существенный износ оборудования, и, следовательно, в долгосрочной перспективе российской оцинковке после вступления в ВТО предстоит конкурировать с более качественным зарубежным прокатом. Поэтому, учитывая увеличение ее производства (новые мощности планирует запустить НЛМК, готовится ввести в эксплуатацию линию горячего оцинкования Магнитка, в Эстонии ведется проработка американского проекта по выпуску оцинковки из российской стали), металлоторговцам необходимо развивать рынки сбыта, готовить их, пропагандируя этот вид металлопродукции среди потребителей.
Снижение покупательной способности на Западе, вызванное мировым экономическим спадом, дает повод отечественным производителям увеличить поставки на внутренний рынок. На круглом столе говорилось, что на 2002 год делаются разные прогнозы, касающиеся оцинкованного проката. Большинство участников этого сегмента рынка склоняются к тому, что цена на оцинковку будет снижаться. Однако не исключен вариант, когда инфляция «съест» это снижение, и цены останутся на прежнем уровне.
Рынок цветных металлов
Положительно оценивали итоги прошедшего года и металлоторговцы, работающие на рынке проката цветных металлов. В частности, генеральный директор компании Лист СПб А. Березкин в своем докладе отметил, что 2001 год внес достаточно много изменений в ситуацию на рынке. В первую очередь сказалось значительное снижение цен на основные цветные металлы. Цена на медь упала с $1800 до $1300, на никель — с $7000 до $4000-4500, на цинк — с $1050 до $750, на алюминий — с $1600 до $1250 за тонну. Падение цен связывают со снижением темпов роста мировой экономики и уменьшением спроса со стороны потребителей. Как следствие происходит затоваривание рынка, так как в течение нескольких последних лет наблюдалось ежегодное перепроизводство в размере около 5%.
На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась, но ощутимо меняться в лучшую сторону начнет примерно через год. По словам трейдеров, большинство отечественных заводов ОЦМ, к сожалению, явно не привязывают свои отпускные цены к ценам на сырье. Вообще положение с ценами на цветное сырье на российском рынке неадекватно мировым тенденциям. Это касается не только первичных металлов, но и вторичного алюминия, некоторых других цветных металлов и сплавов. Ситуация такова, что цены некоторых европейских производителей, выпускающих продукцию по европейским стандартам и соответствующего качества, приближаются к нашим внутренним ценам. Это в значительной мере характерно для производителей из стран бывшего социалистического лагеря и стран с развивающейся экономикой.
Безусловно, фактором, отрицательно повлиявшим на металлоторговый бизнес в прошедшем году и продолжающим оказывать влияние в текущем, стало постепенное увеличение стоимости затрат, связанных с повышением тарифов естественных монополий: электроэнергии и, конечно же, грузоперевозок. Планируемый в феврале и марте 2002 года рост тарифов, несомненно, скажется на себестоимости продукции. Соответственно упадет доходность продаж проката тяжелых цветных металлов.
Кроме того, отметил генеральный директор компании Меком Ю. Лейбов, к снижению цен на цветной прокат в целом и на латунный в частности привела неоправданная ценовая борьба на внутреннем рынке, вызванная в числе прочего появлением на рынке украинского металла, который примерно на 20% дешевле российского. Практически все игроки рынка понизили цены, в результате чего объемы продаж существенно не изменились, а рынок ослаб. При этом, несмотря на то что цены на первичные цветные металлы, как уже было отмечено, упали, цены на прокат заводы-изготовители не снизили. Это вынудило многих потребителей переключаться на работу с иностранными поставщиками по более приемлемым ценам. Между тем на 2002 год с учетом повышения тарифов естественных монополий можно прогнозировать рост себестоимости примерно на 7%.
Так же, как и на рынке черных металлов, взаимоотношения торговцев цветными металлами с производителями являются проблемой. Реально упорядочить работу, по мнению трейдеров, может только заранее спланированный заказ, идущий не от Госплана, а от крупных металлоторговцев и потребителей. Но в этом свете перед заводами встает вопрос, так сказать, «мелкосерийности» производства, поскольку потребителя часто интересуют именно небольшие партии металлопродукции. Показательным примером может служить ситуация на Кировском ЗОЦМе, выпускающем наиболее качественный плоский прокат. Если два года назад завод декларировал сроки выполнения заказов от двух недель, то сейчас — от одного месяца, что вызвано, в первую очередь, большим числом заказов различной номенклатуры. Отсюда возникают естественные проблемы с планированием плавок, очередностью выполнения прокатки и т.д. Преодоление этой проблемы представляется трейдерам в более тесном сотрудничестве заводов с крупными металлоторгующими компаниями из разных регионов страны, в продуманной ценовой и производственной политике. Пока же, как было высказано на круглом столе, многие производители видят в металлоторговцах если не конкурентов, то нахлебников. Отдельно было отмечено неравнозначное отношение некоторых заводов к крупным российским металлоторговцам и зарубежным трейдерам. Последним зачастую легко предоставляются ценовые льготы, отсрочки платежа до двух месяцев, более четко соблюдается график поставок, в то время как российские металлоторговцы вынуждены оставаться на вторых ролях.
Учитывая появившуюся после вхождения в холдинги или укрепившуюся финансовую базу, многие заводы ОЦМ декларируют модернизацию и расширение производства. Так, Ревда осваивает новые технологические линии, связанные с изготовлением труб. В Кирове растет выпуск латунных прутков, начинается производство цельнотянутых труб. Каменск-Уральский завод ввел в строй установку по изготовлению компенсационных проводов для термопар. Вновь заработали Орский и Туимский заводы ОЦМ. Эти факты позволяют говорить о восстановлении российской отрасли по обработке тяжелых цветных металлов после трудного периода середины 90-х годов.
От лица производителей выступил генеральный директор Московского завода ОЦМ М. Кудин, отметивший ряд положительных тенденций, имевших место в прошлом году как в отрасли, так и в установлении более тесных контактов между производителями и потребителями. Так, объем выпуска проката цветных металлов возрос более чем на 30% и достиг 100 тыс. т в год, и эта тенденция сохранится и в 2002 году. Рост производства стал возможен, в первую очередь, по причине увеличения экспорта — почти на 60%, а также повышения объемов выпуска продукции в металлопотребляющих отраслях: в машиностроении (на 15,5%), в стройиндустрии (более чем на 10%), в ТЭКе (в 1,5-2 раза), в нефтяном и химическом машиностроении. Рост экспорта говорит о все большей конкурентоспособности отечественных заводов ОЦМ на внешнем рынке. Однако дальнейшее наращивание экспортных поставок проблематично вследствие ухудшения мировой конъюнктуры, а также проблем российского проката с качеством, вызванных, главным образом, состоянием имеющегося оборудования, — износ в среднем по отрасли составляет 60%. Таким образом, многие предприятия ОЦМ связывают свою дальнейшую сбытовую политику с внутренним рынком. В числе задач, стоящих перед заводами ОЦМ, М. Кудин назвал снижение издержек производства и дальнейшую работу над улучшением качества продукции по ряду характеристик (товарный вид, серповидность и др.). Немаловажную роль в этом должна сыграть грамотная инвестиционная правительственная политика, которая помогла бы предприятиям в переоснащении производственной базы. От самих заводов требуются не только сертификация продукции по стандартам качества ISO и т.п., но фактическое снижение поставок металла с отклонениями от норм, что является реальным показателем качества выпускаемой продукции. Другой задачей, стоящей перед заводами ОЦМ, является построение прочных партнерских отношений с потребителями. Залогом этих отношений должны стать: строгая дисциплина поставок; максимальное удовлетворение всех требований заказчика, как по ассортименту выпускаемой продукции, так и по расширению сопутствующих услуг; развитие дистрибьюторской сети. В этом свете чрезвычайно важна обратная связь производителей с металлоторговцами и потребителями.
Таким образом, встреча металлоторговцев за круглым столом позволила еще раз обозначить тенденции, которые наметились в 2001 году и оказывают влияние в текущий момент. В первую очередь, это усиление конкуренции на металлоторговом рынке. Снижающаяся доходность бизнеса должна подтолкнуть трейдеров к поиску возможностей сокращения себестоимости, путей увеличения эффективности труда, расширения региональных филиальных сетей и спектра услуг для конечных потребителей. В то же время требуется развивать диалог с производителями, поскольку общей целью является удовлетворение нужд потребителей. Тенденция к переориентации многих заводов-изготовителей на внутренний рынок должна этому способствовать. Объединение усилий необходимо и вследствие присутствия на отечественном рынке зарубежной металлопродукции. Встреча на Московском заводе ОЦМ показала готовность и желание и трейдеров, и производителей работать и вести диалог в условиях цивилизованного рынка.
«Челночная дипломатия», которую проводит Российская ассоциация металлоторговцев, будет способствовать дальнейшему расширению контактов участников отечественного рынка металлов, его развитию и стабилизации. По материалам круглого стола обзор подготовил В. Завязкин.
На фоне как мирового экономического кризиса, так и спада в отечественной металлургии для металлоторговых организаций 2001 год в целом оказался удачным, несмотря на пессимистические прогнозы, сделанные на аналогичной прошлогодней встрече, прошедшей на ММЗ «Серп и молот».