ЗАВЕРШЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ООО «ПКФ «ДиПОС».

26 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,88% годовых. В ходе размещения было подано 32 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня. Организаторами выпуска являются ИК Еврофинансы, Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк.

Со-организаторами выпуска выступили ОРГРЭСБАНК, АК БАРС Банк, ВТБ-24, Банк Драгоценности Урала.


Андеррайтерами выпуска выступили Банк Зенит, Уралсиб, Банк Кредит Европа, Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, ИФК Солид, ИК Ист Кэпитал, БК Регион, УК Стройинвестпроект.


Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитент выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.


Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.


Компания «ДиПОС» - один из крупнейших металлотрейдеров России. Компания поставляет стальной прокат и металлопродукцию для строительной отрасли и машиностроения. Около 20% выручки компании приходится на продукцию собственного производства. Покупателями продукции «ДиПОС» являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka и Boygues. Выручка компании в 2006 г. достигла 13,5 млрд. руб., EBITDA – 722 млн. руб., чистая прибыль - 410 млн. руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,4х.


Возврат к списку